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admin2022-09-288

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   9月26日给予绝味食品(603517)推荐评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构65次买入评级、8次增持评级、4次买入-A评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级。




   9月26日给予宇邦新材(301266)推荐评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构3次推荐评级。




   9月26日给予安井食品(603345)推荐评级。

  盈利预测与投资建议
  将在Q3 并表并产生部分业绩贡献,该机构维持公司2022-24 年收入预测分别为120.39/158.96/193.47 亿元, 对应增速分别为29.85%/32.04%/21.71%,维持净利润预测分别为10.48/13.50/16.41亿元,对应增速53.58%/28.86%/21.56%,对应EPS 分别为3.57/4.6/5.6元,给予23 年40 倍PE 估值,对应目标价184 元,维持“推荐”评级? 风险提示
  该股最近6个月获得机构40次买入评级、11次增持评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、3次“推荐”投资评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。




   9月26日给予长飞光纤(601869)推荐评级。

  风险提示:全球疫情影响及国内外政策;技术产品更新迭代风险;市场竞争加剧,新业务市场拓展不及预期等。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级。




   9月26日给予比依股份(603215)谨慎推荐评级。

  投资建议:公司作为领先的加热类小家电代工企业,具备生产、技术和客户优势。随着自主品牌不断发展,有望为公司带来新的赢利点。预计公司2022-2024 年归母净利润分别为1.62、1.93 和2.28 亿元,同比增长35.09%、19.50%和17.79%;EPS 分别为0.87、1.04 和1.22 元。首次覆盖,给予“谨慎推荐”评级。

  风险提示:宏观经济波动的风险、国际贸易形势的风险、出口汇率变动的风险、原材料价格上涨的风险和自主品牌开拓的风险。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次买入-A的投评级、3次增持评级、2次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级。




   9月26日给予华海清科(688120)推荐评级。

  投资建议:公司作为国内半导体设备行业细分领域的龙头之一,在国内产能扩张以及国产替代的大背景下持续受益。公司CMP产品在12 英寸市场上保持着较强的竞争力,14nm 设备正在客户验证中,,

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,后续增长潜力较大。此外,公司的耗材和配套服务业务也伴随着设备销售快速成长起来,其中晶圆再生产能已经开始释放并获得了长期稳定客户。结合行业发展情况以及公司财务报告,该机构预计公司2022-2024 年EPS 分别为3.60 元、5.70 元和7.76 元,对应9 月23 日收盘价的PE 分别为91.1X、57.6X 和42.3X。该机构持续看好公司所在设备及衍生赛道的发展,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:1)市场竞争风险。半导体设备行业需要长期的研发投入和市场验证,公司所在赛道市场集中度较高,公司同应用材料和日本荏原等龙头还存在差距,如果长时间难以推出与国际厂商相当的产品,可能存在被市场抛弃的风险。2)市场需求波动的风险。公司很大一部分销售为库存式销售,公司按照市场预测生产一些通用模块,如果出现集成电路行业景气度下降、客户需求大幅减弱等情况,公司销售可能不及预期。3)客户集中的风险。由于公司下游主要是晶圆制造厂,资本密集,天然集中,如果公司后续不能持续开拓新客户或对单一客户形成重大依赖,将不利于公司未来持续稳定发展。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。   中财网 ,

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